Деревенский пёс Акбай учит барашка, теленка, козленка читать, делать зарядку. Дружит с волками из соседнего леса. Но хитрая кошечка Тамлетамак этому не рада, желая разрушить дружбу, она отводит барашка в лес на съеденье волкам. Но умный Волк приводит глупого барашка обратно домой Акбаю. После такого краха своего скверного плана, Тамлетамак уходит в лес, надеясь на помощь злых зверей волкособов. Волкособы ненавидят и собак, и волков, хотят стать хозяевами леса..