В окружении татарских народных традиций, обычаев, песен, верований рождается прекрасная любовь. Сарвар и Исмагил, молодые и красивые, с чистыми сердцами, умеющие любить искренне и глубоко, созданы друг для друга. Горбун Надир махдум, "человек в обличии шайтана", тоже любит красавицу Сарвар, и он имеет право быть счастливым. Каждый герой стремится к своему счастью по-своему, но все они окружены действительностью, реальной жизнью. А эта реальная жизнь безжалостна по отношению к каждому герою и требует жертв. Любовь Исмагила и Надира махдума к Сарвар оборачивается трагедией.